潘石屹旗下SOHO中国（0410.HK）IPO终于撩开神秘面纱。消息人士透露，SOHO中国于昨日在香港启动路演，据初步招股文件披露，该公司计划以每股6.3港元～8.3港元全球发售15.49亿股。若SOHO中国最终按招股价上限定价，那么该公司IPO集资额将达到128.57亿港元，直逼今年4月碧桂园（2007.HK）129.12亿港元的集资纪录。
 
    据了解，SOHO中国IPO获多位富豪助阵，此次引入的基石投资者将合共认购超过20亿港元的股份，其中九龙仓（0004.HK）主席吴光正将认购6亿港元；中信泰富（0267.HK）及荣智建、华人置业（0127.HK）主席刘銮雄、渣打私人投资基金及中银投资等分别认购2.28亿港元股份，郭鹤年及旗下嘉里资产将分别认购4.2亿及6000万港元股份，上述股份各设有6个月的禁售期。
 
    对于普通投资人来说，SOHO中国的公开发售将于本周五开始，该部分将占全球发售总额的10%，而若公开发售部分超额100倍以上，公开发售部分比例将提升至50%，股份预期于10月8日上市，保荐人为汇丰、高盛及瑞银。凯基证券分析师蔡铁康表示，仅从估值角度看，SOHO中国的定价较为吸引。招股价区间相当于20倍左右的2007年预测市盈率，目前像中国海外（0688.HK）这样的一线内地房地产股2007年预测市盈率已经达到30倍，碧桂园甚至高达40倍。
 
    成立于1995年的SOHO中国，由现任董事长潘石屹及总裁张欣连手创建，主要发展商业地产项目，目前是北京最大商业地产开发商之一，已经完成及正在建设的项目有SOHO现代城、建外SOHO、SOHO尚都、朝外SOHO等。
 
    据悉，SOHO中国计划将上市集资所得中的21.63亿港元用作收购天安门南面前门33幅地，约44.76亿港元用作未来项目，约10.74亿港元用作偿还债项。该公司预测今年净利润将不少于16.24亿元，较去年同期的3.408亿大幅增长3.77倍，今年派息率将不少于15%。
 
　　金山软件下周一启动招股
 
    同于昨日启动IPO路演的还有内地软件应用及网络游戏开发商金山软件。据悉，该公司计划以每股2.9港元～3.6港元发售2.133亿股，IPO集资额介于6.19亿～7.68亿港元。该股面向散户的公开发售部分将于下周一公开招股，股份预期10月9日上市，保荐人为雷曼兄弟及德意志银行。该公司此次发售股份2.133亿股中约93.2%为新股，余下为旧股，90%用于国际配售，10%为公开发售。
 
    去年8月，金山获得GIC、英特尔投资和新宏远创基金的7200万美元投资，目前GIC持股20.73%，英特尔及新宏远创则分别为4.15%。金山最大的个人股东为董事长求伯君，持股25.48%，此外联想集团母公司联想控股持股11.73%。